میتسو در یک کارخانه کار می‌کند و به تسوتومو، مرد جوانی که در خیابان‌های توکیو ملاقات کرده، علاقه دارد. یک روز آن دو با هم بیرون می‌روند و تسوتومو پس از فریب دادن میتسو، با او رابطه برقرار می‌کند. تسوتومو که از یک خانواده ازهم‌پاشیده آمده است، از عشق می‌ترسد، بنابراین بی‌رحمانه اجازه می‌دهد میتسو تنها بیدار شود و او را ترک می‌کند. یک ماه می‌گذرد و تسوتوموی پخته‌تر بازمی‌گردد. این دو عاشق با شادی به هم می‌پیوندند و با هم زندگی می‌کنند. همه چیز لذت‌بخش است تا اینکه هر دو متوجه زخم عجیبی روی بازوی میتسو می‌شوند. پزشکان آن را جذام تشخیص می‌دهند. میتسو بدون گفتن به تسوتومو، به آسایشگاه جذامی‌ها می‌رود. معاشرت با طردشدگان جامعه به او بینش زیادی می‌دهد. او متوجه می‌شود که جذامی‌های قدیمی انسان‌های فوق‌العاده‌ای هستند. به نوبه خود، میتسو به منبع شادی و امید دوباره آن‌ها تبدیل می‌شود. با این حال، او دلتنگ تسوتوموی خود است. یک روز پزشکان به او اطلاع می‌دهند که اشتباه کرده‌اند و آن زخم جذام نیست. او با خوشحالی به سمت عشق واقعی خود حرکت می‌کند تا اینکه با عذاب وجدان متوجه می‌شود بازگشتش به او به معنای بدبختی برای دوستان تازه یافته‌اش خواهد بود.

دو برادر به دنبال انتقام از یاکوزایی هستند که مسئول مرگ پدرشان است.

داستان فیلم حول محور پنج دوست می‌چرخد که تابستان سال ۱۹۶۲ را با هم در یک آپارتمان استودیویی بسیار کوچک در توکیو سپری می‌کنند. این پنج دوست عبارتند از ایسوکه طراح مانگا، شوئیچی خواننده، ریوزو نویسنده، کی نقاش و یوجی که عضو فرعی گروه است. این دوستان تابستان خود را در جستجوی ایده‌آل‌های خود از آزادی شخصی و توانایی انجام کارهای مورد علاقه‌شان می‌گذرانند. در مسیر دنبال کردن رویای خود، آن‌ها از نزدیک لمس می‌کنند که این مسیر هر چقدر هم ایده‌آل به نظر برسد، به آن آسانی که فکر می‌کنند نیست.